GLIC SOA

GLIC SOA bietet Profis für unterwegs schnellen und bedarfsgerechten Zugriff auf wichtige Kundendaten, Termine und Aufgaben.

Es ist das ultimative CRM-Tool für mobiles Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für iPhone-Benutzer, das speziell für Versicherungsagenten, Finanzberater und andere Finanzdienstleister entwickelt wurde. *

GLIC SOA ist nur für SmartOffice-Benutzer verfügbar.

Mit GLIC SOA haben Sie die Werkzeuge, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben, unabhängig davon, wo Ihr Unternehmen Sie hinführt.

· Kontakte: Clientkontaktinformationen nachschlagen; Kunden schnell anrufen oder E-Mail senden; Verwenden Sie die Kartenintegration, um rechtzeitig zu Kundenbesprechungen zu gelangen.

· Termine: Behalten Sie den Überblick über Besprechungen, Anrufe und andere Termine.

· Aufgaben: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre tägliche Aufgabenliste und verfolgen Sie erledigte Aufgaben.

· Notizen: Notieren Sie sich Notizen zu Ihren Client-Interaktionen mithilfe der Tastatur- oder Spracheingabefunktion Ihres Geräts.

· Produktivität: Messen Sie mithilfe des Dashboards Ihre tägliche Produktivität in Bezug auf erledigte Aufgaben, terminierte Termine und mehr.

· Versicherungen und Anlagen: Zeigen Sie Details zu den Versicherungspolicen und Anlagen der Kunden an, um die Finanzen und Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen. Verfolgen Sie den Status des Neugeschäfts, einschließlich Zitate und Illustrationen.